WealthTools MCP

Personal finance MCP server for budgeting and financial calculations.

От сообществаРаботаетБез входаГлобальныйБесплатноТолько чтение

Что умеет

  • Whoami: Returns the email address of the WealthTools account this connection is authorized for.
  • Calculate Mortgage: Calculates monthly mortgage payments, total interest paid, and loan totals.
  • Compare Mortgage Schedules: Compares a baseline mortgage payoff (no extra payments) against one or more named custom payment scenarios, e.g. an extra $500 every 2 weeks, or a $10,000 lump sum the firs

Какие данные видит

Нужен ли аккаунт

Не нужен: сервер работает без входа

Personal finance MCP server for budgeting and financial calculations. Manage budgets and track expenses, project investment growth, calculate mortgage payments and amortization, estimate debt payoff timelines, and compute net worth. Requires a free WealthTools account.

Как подключить

Как подключить WealthTools MCP к Claude

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках Claude:

https://wt-personal-finance-mcp--wealthtools.run.tools

  1. Откройте Claude (сайт claude.ai или приложение для компьютера).
  2. Перейдите в Настройки → Коннекторы (в английском интерфейсе: Settings → Connectors).
  3. Нажмите Добавить пользовательский коннектор (Add custom connector).
  4. Вставьте адрес сервера, скопированный ниже, в поле URL удалённого MCP-сервера и нажмите Добавить.
  5. В чате нажмите + → Коннекторы и включите новый коннектор.

Пользовательские коннекторы доступны на тарифах Free, Pro, Max, Team и Enterprise. На Free можно добавить только один. В Team и Enterprise коннектор сначала добавляет владелец организации в Настройки организации → Коннекторы.

Авторизация

После нажатия Добавить откроется окно входа в сервис. Войдите под своим аккаунтом и подтвердите доступ. Пароль Claude не видит.

Как подключить WealthTools MCP к ChatGPT

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках ChatGPT:

https://wt-personal-finance-mcp--wealthtools.run.tools

  1. Откройте ChatGPT в браузере (chatgpt.com). Нужен тариф Plus, Pro, Business, Enterprise или Edu.
  2. Один раз включите режим разработчика: Настройки → Приложения → Дополнительные настройки → Режим разработчика (Settings → Apps → Advanced settings → Developer mode).
  3. Откройте Настройки → Коннекторы и нажмите Создать (Create).
  4. Заполните форму: Название (любое), Описание (одна фраза, что делает сервис), URL MCP-сервера (скопируйте ниже).
  5. В поле Аутентификация выберите OAuth, если сервис требует вход, иначе Нет. Нажмите Создать.
  6. В новом чате откройте + → Приложения/Коннекторы и включите коннектор.

Название раздела у OpenAI менялось (Connectors → Apps/Plugins). Если пункт называется иначе, ищите «режим разработчика» в настройках. В рабочих пространствах Business/Enterprise администратор должен разрешить пользовательские коннекторы.

Авторизация

При первом использовании ChatGPT откроет окно входа в сервис. Войдите и подтвердите доступ.

Как подключить WealthTools MCP к Cursor

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках Cursor:

https://wt-personal-finance-mcp--wealthtools.run.tools

Быстрый способ: нажмите кнопку Открыть в Cursor ниже, Cursor сам предложит добавить сервер.

Вручную:

  1. В Cursor откройте Settings → Cursor Settings → MCP и нажмите Add new global MCP server.
  2. Вставьте JSON, скопированный ниже, в открывшийся файл ~/.cursor/mcp.json (для одного проекта: .cursor/mcp.json в корне проекта).
  3. Сохраните файл. Сервер появится в списке MCP; при необходимости пройдите авторизацию по кнопке рядом с ним.

Авторизация

Если сервис требует вход, рядом с сервером в списке MCP появится кнопка авторизации.

Список инструментов сервера (17)

Технические названия из tools/list. Нужны только разработчикам.

whoamiReturns the email address of the WealthTools account this connection is authorized for.
calculate_mortgageCalculates monthly mortgage payments, total interest paid, and loan totals.
compare_mortgage_schedulesCompares a baseline mortgage payoff (no extra payments) against one or more named custom payment scenarios, e.g. an extra $500 every 2 weeks, or a $10,000 lump sum the first month of every year. Returns total interest paid and payoff timeline for each scenario, plus interest and time saved versus the baseline.
calculate_credit_card_payoffCalculates how long it takes to pay off credit card debt with a fixed monthly payment, including total interest and a year-by-year schedule.
calculate_investment_growthProjects compound investment growth for one or more accounts, with support for tax-deferred (401k/IRA), Roth, and annually-taxed brokerage accounts. Accounts may include per-period model_rules overrides.
calculate_net_worthCalculates current net worth from assets and liabilities, with optional multi-year projections that model investment growth and debt paydown.
list_budgetsLists the user's budgets, each with its items (categories) and recent expenses, including budgeted vs. spent vs. remaining amounts.
create_budgetCreates a new budget with one or more items (categories). Each item tracks a budgeted amount that expenses are later recorded against.
rename_budgetRenames an existing budget.
edit_budgetEdits a budget's total amount and/or date range. To add, remove, or resize categories, use add_budget_category / remove_budget_category / update_budget_category. To rename a budget, use rename_budget.
add_budget_categoryAdds a new item (category) to an existing budget.
update_budget_categoryUpdates an existing budget item's (category's) budgeted amount, name, category label, or frequency. Identify the category by name (fuzzy match) rather than an internal id.
remove_budget_categoryRemoves an item (category) and its expenses from a budget.
list_budget_expense_categoriesReturns the standard list of expense categories in WealthTools. Call this before recording or categorizing an expense so you can pick the best matching standard category (Housing, Transportation, Food & Dining, Utilities, Healthcare, Entertainment, Shopping, Personal Care, Education, Debt Payments, Savings, Investments, Other).
record_budget_expenseRecords a new expense against a budget category, e.g. "I spent 20 bucks this week on eating out." The category field must match one of the standard expense categories — call list_budget_expense_categories if unsure which to use. If the user hasn't said what to call the expense, ask them before calling this tool. Returns the category's and budget's updated spent/remaining totals.
edit_budget_expenseEdits a previously recorded budget expense's amount and/or description. Returns the category's and budget's updated spent/remaining totals.
request_budget_collaboratorCreates a shareable link to a budget and emails a collaboration invite containing it to the given address, so someone else can view and edit the budget.