CRM

CRM: гибкая система контактов, компаний и сделок, управляемая через ассистента

От сообществаРаботаетБез входаГлобальныйБесплатноТолько чтение

Что умеет

  • Создавать и настраивать объекты и поля CRM
  • Создавать, искать и обновлять записи
  • Связывать записи между собой
  • Перемещать сделки по стадиям воронки
  • Загружать и получать файлы, привязанные к записям

Какие данные видит

Ассистент читает и изменяет данные CRM пользователя в объёме прав подключённого аккаунта.

Нужен ли аккаунт

Не нужен: сервер работает без входа

MCP-сервер даёт настраиваемую CRM без готовой структуры — ассистент сам создаёт объекты, поля и связи: контакты, компании, воронку продаж. Можно вести записи, привязывать файлы и перемещать сделки по стадиям прямо из диалога с ассистентом.

Как подключить

Как подключить CRM к Claude

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках Claude:

https://api.mcp.ai/p_crm

  1. Откройте Claude (сайт claude.ai или приложение для компьютера).
  2. Перейдите в Настройки → Коннекторы (в английском интерфейсе: Settings → Connectors).
  3. Нажмите Добавить пользовательский коннектор (Add custom connector).
  4. Вставьте адрес сервера, скопированный ниже, в поле URL удалённого MCP-сервера и нажмите Добавить.
  5. В чате нажмите + → Коннекторы и включите новый коннектор.

Пользовательские коннекторы доступны на тарифах Free, Pro, Max, Team и Enterprise. На Free можно добавить только один. В Team и Enterprise коннектор сначала добавляет владелец организации в Настройки организации → Коннекторы.

Авторизация

После нажатия Добавить откроется окно входа в сервис. Войдите под своим аккаунтом и подтвердите доступ. Пароль Claude не видит.

Как подключить CRM к ChatGPT

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках ChatGPT:

https://api.mcp.ai/p_crm

  1. Откройте ChatGPT в браузере (chatgpt.com). Нужен тариф Plus, Pro, Business, Enterprise или Edu.
  2. Один раз включите режим разработчика: Настройки → Приложения → Дополнительные настройки → Режим разработчика (Settings → Apps → Advanced settings → Developer mode).
  3. Откройте Настройки → Коннекторы и нажмите Создать (Create).
  4. Заполните форму: Название (любое), Описание (одна фраза, что делает сервис), URL MCP-сервера (скопируйте ниже).
  5. В поле Аутентификация выберите OAuth, если сервис требует вход, иначе Нет. Нажмите Создать.
  6. В новом чате откройте + → Приложения/Коннекторы и включите коннектор.

Название раздела у OpenAI менялось (Connectors → Apps/Plugins). Если пункт называется иначе, ищите «режим разработчика» в настройках. В рабочих пространствах Business/Enterprise администратор должен разрешить пользовательские коннекторы.

Авторизация

При первом использовании ChatGPT откроет окно входа в сервис. Войдите и подтвердите доступ.

Как подключить CRM к Cursor

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках Cursor:

https://api.mcp.ai/p_crm

Быстрый способ: нажмите кнопку Открыть в Cursor ниже, Cursor сам предложит добавить сервер.

Вручную:

  1. В Cursor откройте Settings → Cursor Settings → MCP и нажмите Add new global MCP server.
  2. Вставьте JSON, скопированный ниже, в открывшийся файл ~/.cursor/mcp.json (для одного проекта: .cursor/mcp.json в корне проекта).
  3. Сохраните файл. Сервер появится в списке MCP; при необходимости пройдите авторизацию по кнопке рядом с ним.

Авторизация

Если сервис требует вход, рядом с сервером в списке MCP появится кнопка авторизации.

Список инструментов сервера (36)

Технические названия из tools/list. Нужны только разработчикам.

crm_describeDescreve o schema do CRM: todos os objetos (contact, company, deal e quaisquer custom) com seus campos (key, tipo, obrigatório, opções, relações) e o kanban. CHAME ISTO PRIMEIRO para saber quais objetos/campos existem antes de criar/ler registros.
crm_list_objectsLista os objetos do CRM (key, rótulo, módulo, kanban). Versão enxuta do crm_describe, sem os campos.
crm_create_recordsCria um registro (ou vários) de um objeto. Passe `object` (ex.: 'contact', 'deal') e `data` (objeto JSON com os campos por key). Para vários, use `records` (array JSON de {data}).
crm_list_recordsLista registros de um objeto, com filtro/ordenação/paginação. `filter` é um objeto JSON: {campo: valor} ou {campo: {op: valor}} (ops: eq ne gt gte lt lte in nin contains exists).
crm_get_recordsBusca um ou mais registros de um objeto por id.
crm_update_recordsAtualiza um registro (merge parcial) por id. Passe `object`, `id` e `data` (só os campos a mudar; null apaga o campo). Para vários, use `updates` (array JSON de {id, data}). Bulk support: accepts ids for batched execution.
crm_delete_recordsRemove um ou mais registros de um objeto por id.
crm_searchBusca textual nos registros (por nome/título/valores). Opcionalmente restrita a um `object`.
crm_define_objectCria um OBJETO custom no CRM (além de contact/company/deal) e ganha CRUD/API automático. Passe `key` (api name, a-z/0-9/_), `label` e opcionalmente `fields` (array JSON de definições de campo).
crm_add_fieldAdiciona um CAMPO custom a um objeto (sem migração; registros antigos ficam sem a key). Tipos: string text integer float boolean date datetime singleselect multiselect email phone url currency relation user_ref json group.
crm_get_objectDetalha UM objeto: seu rótulo, kanban e todos os campos (key, tipo, obrigatório, opções, relação). Versão focada do crm_describe.
crm_update_objectEdita um objeto: rótulo, campo de exibição, módulo ou config de kanban (a key é imutável). Vale para objetos de sistema e custom.
crm_delete_objectRemove um objeto CUSTOM (objetos de sistema não podem ser removidos). Se houver registros, passe delete_records:true para apagar tudo junto.
crm_update_fieldEdita um campo: rótulo, obrigatório, visível, posição, opções, indexação. Mudança de TIPO só é permitida se for um alargamento seguro (ex.: integer→float); mudança com perda é bloqueada (crie um campo novo e migre).
crm_remove_fieldRemove um campo CUSTOM (soft-delete: some do schema, mas os valores já gravados ficam preservados). Campos de sistema não podem ser removidos.
crm_link_recordLiga um registro a outro por um campo de relação (ex.: vincular um contato a uma empresa). Para relação 'many' adiciona ao conjunto; para 'single' define o alvo. Bulk support: accepts ids, target_ids for batched execution.
crm_unlink_recordDesfaz uma relação. Para relação 'many' remove o target_id do conjunto; para 'single' limpa o campo (target_id opcional). Bulk support: accepts ids, target_ids for batched execution.
crm_related_recordsResolve os registros relacionados de um registro: segue os campos de relação e devolve os registros-alvo (todos, ou só de um `field`). Bulk support: accepts ids for batched execution.
crm_move_stageMove um registro de um objeto kanban (ex.: deal) para outra etapa do funil. Valida a etapa contra as opções do campo de stage. Bulk support: accepts ids for batched execution.
crm_upload_fileInicia o upload de um arquivo (até 200 MB) e devolve uma URL presigned (`upload_url`) pra fazer o PUT direto no storage, mais o `file_id`. Depois do PUT, chame crm_confirm_upload. Opcional: anexe a um registro com `object`+`record_id`. Bulk support: accepts record_ids for batched execution.
crm_confirm_uploadConfirma o upload depois do PUT na upload_url (o storage valida o tamanho real). Marca o arquivo como pronto e contabiliza no uso. Bulk support: accepts file_ids for batched execution.
crm_upload_from_urlSobe um arquivo A PARTIR DE UMA URL (a plataforma baixa e armazena, até 200 MB) — o jeito do AGENTE subir via API sem segurar os bytes. Devolve o arquivo já pronto. Opcional: anexe a um registro com object+record_id. Bulk support: accepts record_ids for batched execution.
crm_list_filesLista os arquivos do CRM (id, nome, tamanho, status). Opcionalmente filtra os anexados a um objeto/registro. Bulk support: accepts record_ids for batched execution.
crm_get_fileMetadados de um arquivo (nome, tamanho, content_type, status, anexo). Bulk support: accepts file_ids for batched execution.
crm_download_fileGera uma URL presigned de download (GET) pra um arquivo. A URL expira em alguns minutos. Bulk support: accepts file_ids for batched execution.
crm_delete_fileRemove um ou mais arquivos (apaga do storage e libera o espaço contabilizado).
crm_publish_fileTorna um arquivo PÚBLICO e devolve uma URL estável (`https://api.mcp.ai/f/<token>`) pra embutir num site (ex.: thumbnail). O objeto continua privado no storage, o token é a chave (revogável com crm_unpublish_file). Egress da visualização pública é contabilizado. Bulk support: accepts file_ids for batched execution.
crm_unpublish_fileRevoga o link público de um arquivo (o token para de funcionar na hora). Bulk support: accepts file_ids for batched execution.
crm_usageUso de storage deste CRM: bytes do banco + bytes de arquivos, total em GB, nº de arquivos e egress acumulado. É a base do que é cobrado (storage GB-mês + egress).
crm_list_accountsLista os CRMs conectados neste install. Retorna cada um com id, rótulo e is_default (true quando só há um, não precisa passar `account` nas outras tools).
show_versionShow the current MCP platform and adapter versions.
report_bugReport a bug, missing feature, or send feedback. Include the conversation array with recent messages for reproduction.
connectReturns connection status and URLs. When all providers are connected, returns authenticated:true and empty pending[]. When credentials are missing, returns connect_url for the toolkit and per-install URLs.
toolkit_infoReturns the current toolkit state: installed MCPs, their connection status, the accounts connected to each one, and how many catalog tools each exposes.
marketplaceThe official mcp.ai marketplace — the in-platform catalog of every MCP/tool, AND the way to run them. Covers capability requests like "find an MCP that does X", "consulta um CPF", "is there a tool for Y". Core flow: action=search discovers MCPs by intent → describe returns one MCP's full profile (every tool with its id + params, pricing, auth) so you pick the right tool_id → invoke RUNS that tool. KEY: invoke works even when the MCP is NOT installed — it runs the tool pontualmente (one-off), without adding the MCP to the toolkit and without bloating the tool list. If the MCP needs a credential/login, invoke returns a connect link; if it is paid and the wallet is empty, invoke returns a checkout/top-up link (the user opens it, then you retry). Use install only to make an MCP PERMANENT in the active toolkit (its tools then show up natively in future sessions); prefer invoke for a single/occasional use. list_tools lists what is callable right now. subscribe/cancel handle per-MCP billing; report_bug sends feedback; request_mcp asks us to build a NEW MCP when nothing fits. Search/describe flag installed_in_toolkit vs installed_in_workspace. Writes (install/uninstall/subscribe/cancel and the one-off install behind invoke) require workspace owner/admin. It also carries the mcp.ai PROMPT LIBRARY, which is about ready-made prompt TEXT rather than MCPs: search_prompts finds one, get_prompt returns its full text with {{variables}} filled, and publish_prompt saves a prompt and returns a shareable mcp.ai/p/<slug> link that opens without login.
authenticateMCP.AI for IDE agents (Cursor, etc.): log in in the browser, copy the access token. Best: add it to this server's config as a header `Authorization: Bearer <token>` for a permanent, non-expiring connection. Or paste it here for a session-only login: call with { token: "<jwt>" } after the user pastes, or with no args to get the link.