Antevo Mandates

Antevo Mandates: клиентская база консультанта — сроки пересмотра мандатов и что в них изменилось

От сообществаСбоиБез входаГлобальныйБесплатноТолько чтение

Что умеет

  • Проверять клиентов, у которых подходит срок пересмотра
  • Готовить брифы для встречи и досье клиента
  • Вести цели клиента и команду, назначенную на счёт
  • Загружать документы и извлекать из них данные
  • Связывать письма с карточкой клиента

Какие данные видит

Доступ без отдельной авторизации на уровне MCP; ассистент видит клиентские данные, документы и переписку в рамках подключённого аккаунта EAM.

Нужен ли аккаунт

Не нужен: сервер работает без входа

MCP-сервер Antevo Mandates даёт консультанту доступ к клиентской базе: кто ждёт пересмотра мандата, что мандат разрешает, какие документы и цели привязаны к клиенту. Подключается к Claude или ChatGPT для подготовки брифов перед встречей и ведения досье клиентов.

Как подключить

Как подключить Antevo Mandates к Claude

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках Claude:

https://api.antevo.ch/mcp/mandates/mcp

  1. Откройте Claude (сайт claude.ai или приложение для компьютера).
  2. Перейдите в Настройки → Коннекторы (в английском интерфейсе: Settings → Connectors).
  3. Нажмите Добавить пользовательский коннектор (Add custom connector).
  4. Вставьте адрес сервера, скопированный ниже, в поле URL удалённого MCP-сервера и нажмите Добавить.
  5. В чате нажмите + → Коннекторы и включите новый коннектор.

Пользовательские коннекторы доступны на тарифах Free, Pro, Max, Team и Enterprise. На Free можно добавить только один. В Team и Enterprise коннектор сначала добавляет владелец организации в Настройки организации → Коннекторы.

Авторизация

После нажатия Добавить откроется окно входа в сервис. Войдите под своим аккаунтом и подтвердите доступ. Пароль Claude не видит.

Как подключить Antevo Mandates к ChatGPT

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках ChatGPT:

https://api.antevo.ch/mcp/mandates/mcp

  1. Откройте ChatGPT в браузере (chatgpt.com). Нужен тариф Plus, Pro, Business, Enterprise или Edu.
  2. Один раз включите режим разработчика: Настройки → Приложения → Дополнительные настройки → Режим разработчика (Settings → Apps → Advanced settings → Developer mode).
  3. Откройте Настройки → Коннекторы и нажмите Создать (Create).
  4. Заполните форму: Название (любое), Описание (одна фраза, что делает сервис), URL MCP-сервера (скопируйте ниже).
  5. В поле Аутентификация выберите OAuth, если сервис требует вход, иначе Нет. Нажмите Создать.
  6. В новом чате откройте + → Приложения/Коннекторы и включите коннектор.

Название раздела у OpenAI менялось (Connectors → Apps/Plugins). Если пункт называется иначе, ищите «режим разработчика» в настройках. В рабочих пространствах Business/Enterprise администратор должен разрешить пользовательские коннекторы.

Авторизация

При первом использовании ChatGPT откроет окно входа в сервис. Войдите и подтвердите доступ.

Как подключить Antevo Mandates к Cursor

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках Cursor:

https://api.antevo.ch/mcp/mandates/mcp

Быстрый способ: нажмите кнопку Открыть в Cursor ниже, Cursor сам предложит добавить сервер.

Вручную:

  1. В Cursor откройте Settings → Cursor Settings → MCP и нажмите Add new global MCP server.
  2. Вставьте JSON, скопированный ниже, в открывшийся файл ~/.cursor/mcp.json (для одного проекта: .cursor/mcp.json в корне проекта).
  3. Сохраните файл. Сервер появится в списке MCP; при необходимости пройдите авторизацию по кнопке рядом с ним.

Авторизация

Если сервис требует вход, рядом с сервером в списке MCP появится кнопка авторизации.

Список инструментов сервера (24)

Технические названия из tools/list. Нужны только разработчикам.

get_succession_scanFirm-wide succession urgency scan — identifies clients with incomplete succession planning (EAM).
generate_meeting_briefGenerate a full meeting brief for a client — 11 sections covering portfolio, compliance, macro, relationship health, next best conversation. Consumes credits.
list_documentsList documents for a household. Optionally filter by category (STATEMENT, TAX, LEGAL, etc.).
get_document_detailGet document metadata, ACLs, and share links for a specific document.
get_eam_clientsList EAM clients for a firm. Filter by status (ACTIVE/ARCHIVED), pipeline_stage, or search term.
get_client_dossierGet full client dossier — profile, entities, AUM, review status, team assignments.
get_client_reviews_dueGet compliance reviews due for a client, or all clients if client_id omitted.
get_client_teamGet assigned team members for an EAM client.
create_eam_clientCreate a new EAM client/prospect. client_type: INDIVIDUAL, COMPANY, TRUST. pipeline_stage: LEAD, PROSPECT, QUALIFIED, PROPOSAL, NEGOTIATION.
update_eam_clientUpdate an EAM client record.
convert_prospectConvert a prospect to active client status.
complete_reviewRecord that this client's review is done, and schedule the next one. Stamps last_reviewed_at and moves next_review_date forward by next_review_months (default 12). Any notes are filed as an OBSERVATION note against the client. NOTE: this tool used to take a `review_id`. It queried eam_client_review, a table that exists in no schema, so it errored on every call and the id never had a referent. Review state is a pair of columns on the client row.
assign_team_memberAssign a team member to an EAM client. role: PRIMARY, SECONDARY, SUPPORT.
get_client_goalsGet financial goals for a client — retirement, education, property, etc. with progress.
create_client_goalCreate a financial goal. goal_type: RETIREMENT, EDUCATION, PROPERTY, LIFESTYLE, CHARITABLE, LEGACY, LIQUIDITY, CUSTOM.
update_client_goalUpdate goal progress. status: ON_TRACK, AHEAD, BEHIND, AT_RISK, ACHIEVED, PAUSED, CANCELLED.
delete_documentSoft-delete a document (sets status to DELETED).
create_share_linkCreate a shareable link for a document. Link is valid for expires_in_hours (max 720 = 30 days).
upload_documentInitialize a document record. domain: WEALTH, TAX, LEGAL, COMPLIANCE, PERSONAL. category: STATEMENT, TAX_RETURN, WILL, TRUST_DEED, INSURANCE, CONTRACT, ID, OTHER. If base64_content is provided, the document blob is stored. Otherwise returns a doc_id for separate upload.
update_documentUpdate document metadata — description, category, or tags (comma-separated).
extract_document_dataTrigger OCR / data extraction from a document. Returns extraction status.
get_email_messagesList email messages for an EAM firm with AI analysis. Filter by client_id, priority (CRITICAL,HIGH,MEDIUM,LOW), category (INQUIRY,INSTRUCTION,UPDATE).
get_email_detailGet full email with AI analysis — sentiment, summary, topics, compliance flags, suggested action.
link_email_to_clientLink an email message to an EAM client record.