Organizze

Conecte suas finanças reais do Organizze diretamente no Claude, ChatGPT ou Manus.

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What it can do

  • List Accounts: Lista as contas do usuário com ids.
  • List Credit Cards: Lista os cartões de crédito do usuário com ids e limites.
  • List Categories: Lista as categorias usadas para classificar transações.

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Conecte suas finanças reais do Organizze diretamente no Claude, ChatGPT ou Manus. Consulte saldos, faturas, limites de cartões e crie transações usando linguagem natural, com conexão segura via OAuth e controle total da sua conta.

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list_accountsLista as contas do usuário com ids.
list_credit_cardsLista os cartões de crédito do usuário com ids e limites.
list_categoriesLista as categorias usadas para classificar transações.
list_transactionsLista transações do usuário no período selecionado, com paginação (page/per_page; máximo 80 por página). Detalhes Open Finance (dados crus do banco) não são incluídos nesta listagem para economizar contexto; use get_transaction com o id para ver um lançamento completo. IMPORTANTE: Para análise de gastos por categoria, use list_mode='all_transactions' ou informe category_id (auto-switch). O modo 'cashflow' (padrão) mostra fluxo de caixa e NÃO inclui gastos individuais do cartão de crédito. O modo 'all_transactions' inclui TODAS as transações incluindo gastos no cartão de crédito com suas categorias. PAGINAÇÃO: Se truncated=true, há mais itens — chame de novo com page+1 ou use filtros mais estreitos. TOTAIS: o campo period_totals já traz receitas/despesas/resultado do PERÍODO COMPLETO com o filtro atual — use-o para somas; NUNCA some as linhas de uma página truncada; para agregados mais ricos (saldo, previsto) use transactions_list_results. LIMITE: Se houver muitas transações no período, use filtros (datas, conta, categoria) ou ferramentas de relatório (ex.: get_categories_report) em vez de pedir o ano inteiro sem filtro. INTERPRETAÇÃO DO STATUS PAGO/PENDENTE: Transações de contas MANUAIS (automatic=false): 'paid' reflete se o usuário marcou como paga. Se paid=false E date < data atual → transação ATRASADA. Se paid=false E date >= data atual → transação A VENCER. Transações de contas AUTOMÁTICAS/conectadas (automatic=true): 'paid' é sempre true (banco já confirmou). IGNORE o campo paid para análise de contas atrasadas/vencendo nestas transações. Faturas de cartão (type=CreditCardInvoice): podem estar genuinamente pendentes ou atrasadas mesmo em cartões automáticos. Verifique o campo 'paid' normalmente.
list_transferencesLista transferências entre contas com paginação (page/per_page). Datas em YYYY-MM-DD.
list_budgetsLista limites de gastos por categoria. Passe year e/ou month para escopo.
get_credit_card_invoicesLista faturas de um cartão. Informe credit_card_id.
get_financial_summaryResumo financeiro do período (receitas, despesas, comparação, maiores gastos). Totais em base caixa; maiores gastos em base por lançamento (incluem cartão) — não somam com os totais.
search_transactionsBusca transações por texto na descrição, observação ou tags (ex.: "iFood", "Uber", "salário"). Paginação via page/per_page; sem datas, o padrão são os últimos 6 meses.
get_transactionDetalhes completos de uma transação pelo id ou uuid.
get_credit_card_invoiceDetalhes de uma fatura específica de cartão: transações, pagamentos e gastos por categoria. Prefira passar credit_card com o NOME do cartão.
get_budget_summaryResumo dos limites de gastos do mês com alertas de budgets excedidos ou próximos do limite ("estou no controle?"). Padrão: mês atual.
get_income_vs_expensesRelatório de entradas vs saídas (receitas vs despesas) por período, em modo cashflow. Use account_id para filtrar uma conta. Padrão: mês atual. Base caixa por conta — exclui compras individuais de cartão (só pagamentos de fatura).
transactions_list_resultsTotais financeiros de um período (receitas, despesas, resultado, saldo, previstos) sem paginar transação por transação. Ideal para "quanto gastei esse mês?", "qual meu saldo?". Padrão: mês atual. Base caixa por padrão (inclui pagamentos de fatura, não compras de cartão); com category_id muda para base por lançamento. Não reconcilie bases diferentes.
suggest_categoriesSugere categorias para uma ou mais descrições de transação, usando as edições anteriores do próprio usuário, o histórico já categorizado e padrões globais. Use ANTES de create_transaction ao classificar um lote de descrições. Cada item retorna confidence e semantic_strength para decidir entre aplicar ou confirmar.
get_account_contextOrientação inicial em uma só chamada: entidade conectada, plano, data de hoje no fuso do usuário, e listas compactas (id ↔ nome) de contas, cartões e categorias. Chame no início para evitar várias chamadas list_*.
resolve_entityResolve um nome aproximado para o id/uuid real de conta, cartão ou categoria. Use ANTES de uma escrita para evitar ids inventados. Quando ambíguo, retorna as correspondências.
get_upcoming_billsContas a pagar dos próximos dias: lançamentos não pagos com vencimento na janela e faturas de cartão que vencem no período ("o que vence essa semana?"). Padrão: 7 dias.
get_monthly_overviewVisão geral do mês em uma só chamada: receitas, despesas, saldo, maiores categorias de despesa, status dos limites e contas a pagar dos próximos 7 dias. Padrão: mês atual. totals são base caixa; top_expense_categories são base por lançamento e NÃO somam com totals.expenses.
get_categories_reportRelatório de gastos e receitas agrupados por categoria (inclui compras de cartão; base POR LANÇAMENTO). Percentuais e subcategorias. Padrão: mês atual.
get_categories_evolutionEvolução de gastos/receitas por categoria ao longo do tempo (diário/semanal/mensal). Ideal para tendências. Padrão: últimos 3 meses.
get_tags_reportRelatório de transações agrupadas por tag (despesas e receitas, com percentuais). Para projetos/históricos longos informe start_date e end_date amplos — o padrão é só o mês atual.
get_invoices_matrixMatriz de faturas (mês × cartão) com totais por mês, por cartão e total geral, usando os mesmos valores de get_credit_card_invoices. Use quando o usuário pedir faturas de VÁRIOS cartões e/ou meses, em vez de somar à mão. Padrão: ano atual, todos os cartões.
find_duplicatesEncontra transações possivelmente duplicadas (mesmo valor e descrição similar em datas próximas). Útil para limpeza de lançamentos em dobro. Padrão: mês atual.
find_installmentsEncontra COMPRAS PARCELADAS no período (use isto, não busca por texto). Combina parcelas estruturadas e heurística para Open Finance (apresentadas como "possível parcelamento"). Sem datas, últimos 12 meses. Pode filtrar por conta/cartão.
find_subscriptionsDetecta ASSINATURAS e serviços recorrentes (Netflix, Spotify, ChatGPT, aluguel...). Use para "minhas assinaturas", "o que pago todo mês", "o que posso cancelar". Funciona em contas/cartões CONECTADOS (Open Finance), onde não há cadastro de recorrência: combina contas fixas cadastradas e heurística (mesmo estabelecimento repetido em vários meses). Classifica por estabilidade do valor (assinatura vs recorrente variável). NÃO inclui parcelamentos (use find_installments). Sem datas, últimos 6 meses.
get_bank_connectionsLista as conexões bancárias (Open Finance / Conectado) ATIVAS e o status de cada uma (estável/indisponível). Somente leitura — não força sincronização. Use para "meu banco não atualiza".
get_open_finance_statusStatus AO VIVO do agregador Open Finance (Belvo), opcionalmente por banco. Use para saber se "o banco não atualiza" é uma instabilidade upstream. Cacheado ~5 min.
get_latest_importsTransações mais recentemente importadas via Open Finance (contas/cartões conectados). Use para "lançamentos novos/recém-importados". Paginação via page/per_page (padrão 50, máx 100).
get_balancesSaldo consolidado: saldo atual de cada conta, fatura atual em aberto de cada cartão e o patrimônio (contas − faturas atuais em aberto). Base caixa; não trata parcelas/faturas futuras como dívida. Use para "qual meu saldo total", "quanto tenho", "patrimônio".
get_cashflow_forecastProjeção de fluxo de caixa: parte do saldo atual e aplica os lançamentos não pagos de contas manuais na janela, retornando o saldo projetado ao fim e o menor ponto (risco de negativo). Base caixa; não projeta faturas de cartão. Padrão: próximos 30 dias.
list_recurrencesLista as contas fixas CADASTRADAS (lançamentos recorrentes/infinitos): aluguel, assinaturas, salário, etc., com periodicidade, valor e a próxima ocorrência. Só traz recorrências cadastradas (contas/cartões MANUAIS); em conectados (Open Finance) volta vazio — para assinaturas use find_subscriptions. NÃO inclui parcelamentos (use find_installments).
list_institutionsCatálogo de instituições financeiras (bancos/operadoras) com o id (slug) usado em institution_id ao criar/editar contas e cartões. Use query para filtrar por nome.
load_skillCarrega um guia detalhado de uso (skill) sobre um tema do Organizze. Chame ANTES de responder quando a conversa tocar um destes temas: - automatic_card_invoice_payments: Pagamento de fatura de cartão AUTOMÁTICO (Open Finance): usuário diz que pagou a fatura de cartão conectado — fluxo inform_invoice_payment e prazos de sincronização. - bulk_transaction_operations: Operações em lote sobre transações existentes: recategorizar, atualizar descrições/tags, duplicatas e limites das ferramentas mass_* / update_transactions_*. - category_and_budget_management: Gerenciar categorias, subcategorias e orçamentos: criar, reorganizar, arquivar, mesclar, limites de gasto e reestruturação do plano de categorias. - credit_card_invoice_queries: Consultas de fatura de cartão: vencimento, fechamento, status pago/aberto e semântica de 'pago' quando a pergunta envolve despesas não pagas com cartões. - credit_card_spending: Análise de gastos no cartão de crédito: listar/filtrar compras por cartão, categorias no cartão e comparação entre faturas. - financial_health: Diagnóstico de saúde financeira: 'está tudo ok?', onde economizar, tendências de gastos — sempre incluindo cartões na análise. - financial_summaries_and_bases: Resumos financeiros do período: quanto gastei/recebi, saldo, visão geral, previsto vs. realizado e bases corretas de cálculo. - installments_search: Encontrar compras parceladas e parcelas restantes: estratégia correta com find_installments. - invoice_payments: Pagamento de fatura de cartão MANUAL: register_invoice_payment — nunca create_transaction para pagar fatura. - latest_open_finance_imports: Importações recentes Open Finance: listar novidades e marcá-las como lidas (clear_latest_imports / remove_from_latest_imports). - open_finance_accounts: Contas e cartões conectados (Open Finance): conciliação e enriquecimento de dados sincronizados sem duplicar importação. - subscriptions_detection: Detectar assinaturas e serviços recorrentes: 'o que pago todo mês', streamings repetidos, o que cancelar. - support_and_connection_issues: Suporte e problemas de conexão Open Finance: banco não atualiza/não sincroniza e canais oficiais de ajuda. - sync_accounts_and_cards: 'Sincronizar/copiar/espelhar' transações entre contas ou cartões sem duplicar (fluxo seguro anti-duplicação). - transaction_listing_and_search: Busca e listagem de transações: períodos, tags, modos list_mode (cashflow vs all_transactions), paginação e truncamento.
create_transactionCria uma transação (receita ou despesa). Passe o nome da conta em account.
create_accountCria uma conta bancária manual.
inform_invoice_paymentInforma pagamento de fatura em cartão automático (Open Finance).
update_transactionAtualiza uma transação existente (informe só os campos a alterar). Em transações automáticas só descrição, categoria, observação e tags podem mudar. Prefira NOMES de conta/categoria (não invente ids).
delete_transactionExclui uma transação. Transações automáticas (Open Finance) não podem ser excluídas. Para recorrentes use delete_recurrence. Ação destrutiva — informe o id/uuid exato.
set_transaction_paidMarca uma transação como paga/recebida (paid=true) ou não paga (paid=false) em conta MANUAL ("já paguei o aluguel"). Idempotente. Transações automáticas são sempre pagas.
create_transferCria uma transferência entre duas contas bancárias (suporta recorrência). Prefira NOMES de conta (não invente ids). Não envolve cartões de crédito.
register_invoice_paymentRegistra o pagamento de uma fatura de cartão MANUAL como lançamento, vinculado à fatura. Para cartões automáticos use inform_invoice_payment. Prefira NOMES de cartão/conta.
uninform_invoice_paymentDesfaz um "Informar Pagamento" em cartão AUTOMÁTICO (marcador aguardando Open Finance). Não remove pagamentos reais já confirmados. invoice_date_or_id é obrigatório.
create_categoryCria uma categoria de despesa ou receita (raiz ou subcategoria via parent_id).
update_categoryAtualiza uma categoria (nome, cor, pai, arquivar). Categorias padrão não podem ser excluídas, mas podem ser renomeadas/arquivadas. Prefira NOME (não invente id).
delete_categoryExclui uma categoria; suas transações vão para outra categoria (substitute_category ou padrão). Categorias padrão NÃO podem ser excluídas. Ao excluir uma raiz, as subcategorias somem.
create_budgetCria um limite de gastos (orçamento) para uma categoria. Padrão: despesa; use activity_type 'earning' para meta de receita. Prefira o NOME da categoria.
update_budgetAtualiza o valor de um orçamento existente. amount = 0 remove o orçamento.
delete_budgetRemove um orçamento (limite de gastos) de uma categoria.
clone_budgetsClona os orçamentos do mês anterior para o mês de destino (não sobrescreve um mês que já tenha orçamentos). Padrão: mês atual.
update_accountAtualiza uma conta (nome, descrição, instituição, arquivar). Contas automáticas só permitem nome e archived. Prefira NOME (não invente id).
delete_accountExclui uma conta. ATENÇÃO: todas as transações da conta são excluídas em background. Contas automáticas não podem ser excluídas (desconecte pelo menu de conexões).
create_credit_cardCria um cartão de crédito MANUAL (automáticos vêm da conexão bancária). As faturas são geradas automaticamente após a criação.
update_credit_cardAtualiza um cartão de crédito (nome, bandeira, dias de fatura, limite, arquivar). Cartões automáticos só permitem nome e archived. Prefira NOME (não invente id).
delete_credit_cardExclui um cartão de crédito. ATENÇÃO: todas as transações e faturas do cartão são excluídas. Cartões automáticos não podem ser excluídos (desconecte pelo menu de conexões).
mass_create_transactionsCria VÁRIAS transações em lote (máx. 100) a partir de uma lista de objetos. Use em vez de create_transaction repetido. Executa em uma única chamada (sem confirmação interativa no MCP).
mass_update_transactionsAtualiza VÁRIAS transações por FILTRO de busca (máx. 200). Informe ao menos um filtro e ao menos um campo a alterar (categoria, descrição, observação, tags, pago). Use update_transaction para uma única. Ação em massa — irreversível em lote.
mass_delete_transactionsExclui VÁRIAS transações por lista de ids/uuids (máx. 500). Os ids DEVEM vir de uma busca recente (list/search/find_duplicates/get_transaction) — nunca invente. Automáticas são ignoradas; recorrentes excluem só a ocorrência atual. Destrutivo.
add_transactions_tagsAdiciona tags a VÁRIAS transações em uma chamada (acumula sobre as existentes; máx. 200). Cada item: transaction_id ou transaction_uuid + tags (string com vírgulas ou lista).
update_transactions_categoriesDefine a categoria de VÁRIAS transações em uma chamada, com destino por linha (máx. 200). Ideal após suggest_categories quando cada linha tem categoria diferente.